Crear y usar plantillas de informes
Los informes son una parte importante de CompanyCam y las nuevas plantillas de informes facilitan la creación de patrones para los tipos de informes que crea con más frecuencia. ¡Aprende a usarlos aquí!
En este artículo
Antes de comenzar
- Las plantillas de informes no están disponibles en Basic o Pro. Actualice su plan para aprovechar esta función.
- Primero se debe crear un informe antes de poder guardarlo como plantilla. La estructura del informe se guardará como plantilla, no el contenido del informe.
- Para crear plantillas de informes, debe tener el rol de administrador o gerente. Si no tiene ese rol, solicite permiso a un administrador en la cuenta de su empresa; esto es lo que necesitarán.
Crear una plantilla de informe
- Inicie sesión en CompanyCam.
- Abra el informe desde el que le gustaría crear una plantilla. Para hacer esto, comience haciendo clic en Informes en el panel lateral izquierdo. *También puede acceder a los Informes desde la pestaña Informes desde dentro de un Proyecto.
- Para crear la plantilla, haga clic en Administrar en la esquina superior derecha del Informe y luego en Guardar como plantilla.
4. Aquí, agregará el nombre de la plantilla y una breve descripción de la plantilla.
5. Haga clic en Guardar para crear la plantilla.
Uso de una plantilla de informe
- Abra el proyecto para el que le gustaría crear un informe y abra la sección Informes o abra la pestaña Informes en el panel lateral izquierdo.
- Haga clic en el botón azul Crear informe, seleccione Usar plantilla existente y elija la plantilla que le gustaría usar.
3. Haga clic en el menú de tres puntos para Ver detalles o Eliminar plantilla. En el menú Ver detalles, puede editar la información de las secciones, la portada y la configuración del informe de la plantilla. Los cambios realizados se guardarán automáticamente.
Nota: La edición de una plantilla no afectará a ningún informe que se haya creado previamente a partir de esa plantilla.
4. Cuando termine sus ediciones, haga clic en Usar esta plantilla para comenzar a trabajar en su nuevo informe.
Nota: Una vez que se ha creado una plantilla a partir de un informe, cualquier edición realizada en ese informe y guardada como plantilla creará una nueva plantilla. No anulará la plantilla guardada previamente.